ISA Energia define preço de ação e movimenta R$ 1,2 bilhão em oferta
A ISA Energia deu um passo significativo em sua estratégia de captação de recursos ao definir o preço de sua oferta primária de ações. A companhia estabeleceu o valor de R$ 27,00 por papel, um movimento que visa fortalecer sua posição no mercado e financiar projetos futuros. A decisão, comunicada pelo conselho de administração, foi detalhada em um fato relevante emitido pelo grupo.
A oferta total, impulsionada pela aprovação do exercício integral do lote adicional – correspondente a 100% do lote inicial –, alcançará um montante expressivo de quase R$ 1,20 bilhão. Com a inclusão dessas novas ações preferenciais, a oferta chega a aproximadamente 44,4 milhões de papéis, demonstrando a robustez do interesse do mercado.
Demanda impulsiona ampliação da oferta
A gestão da ISA Energia atribuiu a expansão da oferta à forte demanda observada durante o processo de precificação. Esse apetite dos investidores sinaliza uma confiança crescente na trajetória e no potencial de crescimento da companhia, especialmente em um setor dinâmico como o de energia.
Desconto estratégico atrai investidores
O preço final de R$ 27,00 por ação foi estabelecido com um desconto estratégico em relação às cotações recentes. Comparado ao fechamento de R$ 28,50 na quinta-feira, o desconto é de 5,3%. Já em relação aos R$ 29,25 registrados na véspera do anúncio da oferta, em 14 de julho, a redução é de 7,69%. Essas margens atrativas visam garantir o sucesso da oferta e maximizar a participação de investidores.
Recursos para crescimento e otimização de ativos
Os fundos arrecadados com a oferta primária da ISA Energia têm direcionamento claro para impulsionar o crescimento e a eficiência da empresa. Uma parte significativa será destinada ao pagamento à Axia Energia, referente a uma transação estratégica de descruzamento de ativos de transmissão de energia. Adicionalmente, os recursos acelerarão o investimento em projetos de reforços e melhorias na infraestrutura de transmissão, essenciais para a modernização e expansão da rede.
Forte coordenação bancária e próximos passos
A operação conta com a expertise de renomados bancos de investimento, com o BTG Pactual atuando como coordenador líder. O time é completado por Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA, garantindo uma estrutura sólida para a oferta. Para formalizar o aumento de capital decorrente desta oferta, o conselho de administração da ISA Energia já convocou uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada para 24 de julho, onde as deliberações necessárias serão tomadas.
