A Engie Brasil Energia arrecadou R$ 8,36 bilhões em uma oferta de ações para adquirir a participação da Jirau Energia, consolidando um importante ativo de energia hidrelétrica.
A Engie Brasil Energia realizou uma significativa operação no mercado de capitais, levantando R$ 8,36 bilhões por meio de uma oferta pública primária de ações. Este movimento estratégico posiciona a companhia para fortalecer seu portfólio no setor elétrico brasileiro, com foco na aquisição de uma parcela relevante da Jirau Energia, uma das maiores usinas hidrelétricas do país.
A captação recorde demonstra a confiança dos investidores no plano de crescimento da Engie e na solidez do mercado de energia renovável nacional. A operação, que superou as expectativas iniciais de demanda, reforça a capacidade da empresa de executar grandes projetos e consolidar sua presença em ativos de geração de energia limpa.
Sucesso na Oferta de Ações e Negociação na B3
A oferta de ações da Engie Brasil Energia resultou na emissão de 274,08 milhões de novas ações ordinárias. Cada papel foi precificado em R$ 30,50.
Os títulos iniciarão a negociação na B3 em 16 de julho de 2026, com a liquidação financeira e física programada para o dia seguinte, 17 de julho. A operação foi direcionada exclusivamente a investidores profissionais, garantindo também prioridade aos acionistas existentes da companhia.
Inicialmente, a expectativa era emitir 178,7 milhões de ações, mas o forte interesse do mercado permitiu uma ampliação de 53,4%, adicionando mais 95,36 milhões de ações à oferta.
Aquisição Estratégica da Jirau Energia
Parte substancial dos recursos captados será direcionada para a integração da participação na Jirau Energia. A Engie Brasil Participações (EBP) subscreveu R$ 5,74 bilhões em ações, cumprindo um compromisso de investimento fundamental.
Este valor permitirá que a EBP transfira sua fatia acionária na Jirau Energia diretamente para a Engie Brasil Energia, tornando-a titular da participação. A hidrelétrica de Jirau, localizada no rio Madeira, na região amazônica, possui uma impressionante capacidade instalada de 3.750 MW e conta com outros importantes acionistas como a Axia Energia e a Mitsui & Co.
A Engie confirmou que a avaliação da participação na Jirau foi rigorosamente analisada e aprovada em assembleia extraordinária, com o valor estimado entre R$ 5,39 bilhões e R$ 5,93 bilhões.
O valor da aquisição foi aprovado em assembleia geral extraordinária, estando alinhado com a faixa de valor justo apontada em laudo de avaliação independente.
Forte Demanda e Compromisso Acionário
O comunicado da Engie destacou que a oferta de ações registrou uma demanda expressiva, superando em mais de um terço a quantidade inicialmente colocada no mercado.
Embora o excesso de procura tenha impactado a participação de certos investidores profissionais vinculados, o compromisso de investimento da EBP foi mantido, dado seu caráter irrevogável e seu limite ao valor da participação na Jirau. Os pedidos de subscrição prioritária dos acionistas também foram preservados, reforçando a transparência e a estrutura da operação.
Essa bem-sucedida captação de recursos e a subsequente aquisição da participação na Jirau Energia solidificam a posição da Engie Brasil Energia como um dos líderes em geração de energia no país. Ao expandir seu portfólio com um ativo hidrelétrico de grande porte, a companhia não apenas aumenta sua capacidade instalada, mas também reforça seu compromisso com fontes sustentáveis e a segurança energética nacional. Este movimento estratégico pavimenta o caminho para um crescimento contínuo e a expansão de sua atuação no dinâmico mercado de energia brasileiro nos próximos anos.
