A Engie Brasil Energia lançou uma robusta oferta pública de ações de até R$ 10,5 bilhões, integrando estrategicamente a hidrelétrica Jirau ao seu portfólio de energia limpa.
A Engie Brasil Energia, uma das maiores geradoras de energia limpa do país, anunciou nesta segunda-feira, 6 de julho, uma significativa oferta pública primária de ações. A operação, que pode captar até R$ 10,5 bilhões, representa um marco estratégico ao formalizar a internalização da participação na usina Jirau Energia, um ativo crucial para a sustentabilidade do setor elétrico brasileiro.
Essa iniciativa não apenas reforça a estrutura de capital da companhia, mas também consolida seu compromisso com investimentos em fontes renováveis. A movimentação é um sinal claro da visão de longo prazo da Engie, buscando otimizar seu portfólio e preparar o terreno para futuras expansões no dinâmico mercado de capitais.
Detalhes da Estrutura Financeira
A oferta pública primária de ações da Engie Brasil Energia prevê a emissão inicial de mais de 178 milhões de ações ordinárias, com a possibilidade de um aumento substancial de até 82,8%, totalizando cerca de 148 milhões de ações adicionais. O valor final por ação será definido após o processo de bookbuilding, agendado para 14 de julho.
A Engie Brasil Participações (EBP), controladora da empresa, já se comprometeu a subscrever ações no montante de R$ 5,744 bilhões. É importante notar que essa integralização será realizada por meio da transferência da participação da EBP na Jirau Energia para a Engie Brasil Energia, e não via desembolso financeiro direto.
O Valor Estratégico de Jirau
Com esta operação, a Engie Brasil Energia assume diretamente a titularidade da participação na usina hidrelétrica Jirau Energia. Essa integração fortalece o portfólio de energia limpa da companhia, aprimorando sua capacidade de geração e resiliência operacional no setor elétrico nacional.
Os recursos financeiros levantados, subtraída a parcela correspondente à incorporação de Jirau, serão primordiais para otimizar a estrutura de capital da empresa. Além disso, a companhia aprovou a emissão de debêntures simples, no valor de até R$ 700 milhões, para recompor capital de giro e financiar seu plano de negócios, evidenciando uma estratégia de financiamento diversificada.
“A integração de Jirau e a substancial oferta de ações demonstram a agilidade e a visão estratégica da Engie Brasil Energia para fortalecer sua posição no cenário de energia sustentável, capitalizando ativos importantes e impulsionando novos investimentos no setor,” avalia um analista de mercado.
Aprovações e Próximos Passos no Mercado
A Assembleia Geral Extraordinária de 2 de julho chancelou o laudo de avaliação da Jirau Energia, que apontou um valor justo entre R$ 5,393 bilhões e R$ 5,932 bilhões. O valor de R$ 5,744 bilhões para a subscrição das ações ficou dentro dessa faixa, refletindo a metodologia locked box com atualização pelo CDI.
A coordenação da operação conta com instituições financeiras de peso, como Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley. A expectativa é que as negociações das novas ações na B3 comecem em 16 de julho, com a liquidação prevista para o dia seguinte, 17 de julho. O período de subscrição prioritária já está em andamento, de 6 a 10 de julho.
A reestruturação financeira da Engie Brasil Energia, com a notável oferta de ações e a incorporação de Jirau Energia, consolida a empresa como um player fundamental no desenvolvimento da energia limpa e sustentável no Brasil. Ao fortalecer sua base de ativos e capital, a Engie se posiciona para liderar a transição energética e explorar novas oportunidades de investimentos em um mercado em constante evolução. Este movimento projeta a companhia para um crescimento ainda mais robusto e reafirma sua capacidade de gerar valor a longo prazo para o setor elétrico.
