A Cosan protocolou na CVM um pedido de registro para uma oferta pública primária de ações bilionária. A operação visa fortalecer a estrutura de capital e reduzir a alavancagem da companhia.
Conteúdo
- Ancoragem Estratégica da Oferta Pública Inicial da Cosan
- Detalhes do Cronograma da Oferta Pública de Ações
- Visão Geral
Ancoragem Estratégica da Oferta Pública Inicial da Cosan
A Cosan oficializou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro para a sua oferta pública primária de ações. A proposta inicial abrange a emissão de 1,45 bilhão de ações ordinárias, volume que poderá ser elevado em até 25% caso a demanda do mercado assim o determine. A coordenação desta complexa operação será conduzida por um consórcio financeiro de peso, integrando as instituições BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA. Esforços de colocação das ações serão também direcionados para o exterior, buscando o máximo alcance de captação. A oferta é destinada tanto para investidores institucionais de grande porte quanto para o público em geral, incluindo pessoas físicas interessadas no movimento estratégico da Cosan.
De acordo com a Cosan, esta oferta pública representa um movimento crucial e estratégico, sendo a etapa inicial de uma estrutura desenhada para a viabilização da captação de recursos. O objetivo primário é o fortalecimento da estrutura de capital da companhia. Os fundos arrecadados serão empregados na renegociação e no pagamento de obrigações financeiras já existentes, resultando na diminuição da alavancagem. Essa ação tem como finalidade recompor a flexibilidade financeira da Cosan no mercado. Para investidores que buscam estabilidade e oportunidades em energia limpa, é sempre relevante acompanhar a solidez de grandes players. Informações sobre o mercado de energia livre podem ser encontradas no Portal Energia Limpa.
Detalhes do Cronograma da Oferta Pública de Ações
O cronograma detalhado para esta primeira fase da oferta pública de ações foi formalmente divulgado pela companhia. O processo terá início com o roadshow, uma série de apresentações e reuniões com potenciais investidores, previsto para começar em 24 de outubro. Em seguida, o período de reservas específico para o varejo (pequenos investidores e público em geral) está marcado para iniciar em 31 de outubro. A definição do preço final por ação, um momento chave que balizará toda a operação, ocorrerá em 3 de novembro.
O cronograma prossegue com o início efetivo das negociações das novas ações na B3 (a Bolsa de Valores brasileira) no dia 5 de novembro. A liquidação financeira da oferta está agendada para o dia seguinte, 6 de novembro. É relevante destacar que este processo de captação é estruturado em duas fases. A segunda etapa, que contemplará uma nova oferta pública, será direcionada exclusivamente a investidores profissionais. Essa emissão posterior também terá seu valor referenciado pelo preço fixado nesta primeira e principal emissão, garantindo a coerência na estrutura de capital da Cosan.
